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??本篇研究的重點城市共30座：北京、上海、廣州、深圳、天津、重慶、杭州、寧波、南京、蘇州、常州、無錫、徐州、福州、廈門、佛山、東莞、合肥、鄭州、武漢、長沙、濟南、青島、南寧、昆明、成都、西安、?？?、長春、大連。

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??商品住宅供應量環比增加，一線城市供應放量

??2025年二季度，監測的30座重點城市商品住宅新增供應面積2905.43萬平方米，較上季度增加39.6%，較去年同期減少13.9%。其中一線城市供應放量，同環比均增加，總面積625.17萬平方米，較上季度增加93.6%，較去年同期增加2.8%；二、三線城市供應總量2280.26萬平方米，較上季度增加29.7%，較去年同期減少17.6%。季度內各月供應量均低于去年同期，跌幅在12%—15%之間。未來市場將繼續處于去庫存階段，新房供應保持縮量提質、結構性分化的特征。

??具體城市來看，二季度成都供應量領先其他城市，為297.44萬平方米，其次武漢也高于200萬平方米，供應量第三至九位的城市在138萬—199萬平方米之間，前十的城市還有深圳，為96.64萬平方米。與上季度相比，25座城市供應量上漲，上海、廣州、武漢成倍增長；5座城市供應量減少，?？?、寧波跌幅較大，超過四成。與去年同期相比，8座城市供應量上漲，廈門漲幅近八成，北京、昆明同比漲幅為六成；22座城市供應量減少，大連跌幅超過七成，其次寧波跌幅略高于55%。

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??商品住宅成交量環比增加、同比轉跌，一線城市市場韌性較強

??2025年二季度，監測的30座重點城市商品住宅成交面積總量3233.37萬平方米，較上季度增加6.8%，較去年同期減少14.2%。其中一線城市成交總量610.64萬平方米，較上季度增加15.1%，較去年同期增加3.9%；二、三線城市成交總量2622.74萬平方米，較上季度增加5.1%，比去年同期減少17.5%。季度內各月成交量均低于去年同期，4月漲跌幅最小，同比減少4.2%，跌幅逐月擴大，6月同比減少23.6%。二季度重點城市市場整體活躍度有所減弱，未能延續前兩個季度同比增長的趨勢；一線城市總體表現出較強韌性，連續三個季度同比增長。二季度，中央層面表示將進一步優化現有政策，提升政策實施的系統性有效性，更大力度推動房地產市場止跌回穩，為市場釋放了積極信號。

??具體城市來看，二季度成都成交量明顯領先，為318.99萬平方米，其次青島、廣州略高于200萬平方米，成交前十的城市成交面積在123萬—199萬平方米之間。與上季度相比，17座城市成交量上漲，青島、大連漲幅居前，超過六成；13座城市成交量減少，寧波跌幅居首，減少43.5%。與去年同期相比，僅6座城市成交量增加，北京以22.0%漲幅居首，其他城市均在10.4%及以下；24座城市成交量減少，?？?、大連同比跌幅居前。

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??多數城市商品住宅庫存面積減少，消化周期縮短

??二季度末，監測的30座重點城市中，成都商品住宅庫存面積較大，超過2000萬平方米，廈門庫存面積最小，為240萬平方米。與去年相比，僅4座城市庫存增加，重慶漲幅居首，增加11.3%；廣州與去年持平；25座城市庫存減少，東莞跌幅居首，同比減少26.0%，其次鄭州、杭州、深圳跌幅也超過兩成，11座城市跌幅在10%—20%之間。

??消化周期上，杭州、合肥低于12個月；26座城市在12—36個月之間；珠海、長春在36個月及以上。一線城市中上海消化周期最短，為12.6個月，北京最長，為27.0個月。與去年同期相比，9座城市消化周期增長，21座城市消化周期縮短，深圳縮短最為明顯，同比減少49.1%。

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??土地市場成交向好，同環比均明顯增加

??2025年二季度，監測的30座重點城市土地成交面積2000.77萬平方米，較上季度增加22.5%，同比增加20.6%；成交總金額3311.71億元，較上季度增加6.5%，同比增加42.4%；土地成交均價16552元/平方米，較上季度下降13.1%，同比上漲18.1%。二季度進入地方政府供地高峰期，高質量住宅用地供應增加，成交規模較也隨之上漲，同比數據連續兩個季度增長，重點城市土地市場逐步企穩向好。隨著行業持續深度調整，市場風險進一步出清，房企投資積極性將持續提升，投資戰略依然聚焦深耕重點、熱點城市，土地市場格局持續分化。

??具體城市來看，二季度重慶土地成交面積相對領先，為217.41萬平方米，其次杭州、南京、天津等6座城市106萬—199萬平方米之間，武漢、西安近100萬平方米，位于成交面積前十位的還有廣州，為76.11萬平方米。與上季度相比，16座城市成交面積增加，南京、青島、廣州等10座城市呈倍數增長；14座城市成交面積減少，東莞、常州、徐州等6座城市跌幅在五成以上。與去年同期相比，19座城市成交面積增加，福州、深圳、廣州等6座城市呈倍數增長；11座城市成交面積同比減少，無錫、東莞跌幅居前，在八成左右。

??成交金額方面，杭州明顯領先其他城市，超過600億元，其次北京、上海為457.25億元和322.34億元，南京、成都超過200億元，西安、廣州、天津等7座城市在100億—170億元之間。與上季度相比，14座城市成交金額增加，南京、南寧、福州等6座城市呈倍數增長；16座城市環比減少，其中半數城市跌幅超過五成。與去年同期相比，18座城市成交金額增加，福州、南京、南寧等7座城市呈倍數增長；蘇州與去年持平；11座城市成交金額減少，東莞、無錫同比跌幅居前。