金融楚小強(qiáng) 2024-09-05 09:30:21 來源：中國房地產(chǎn)網(wǎng)
??成本管控、過緊日子，成了眼下不少上市公司的口號。
??被認(rèn)為最賺錢的銀行業(yè)也不例外，“降本增效”已經(jīng)是繞不開的話題。
??“上半年建設(shè)銀行的資產(chǎn)平穩(wěn)增長，經(jīng)營業(yè)績總體穩(wěn)健。我們要向市場潛力、向成本管理、向風(fēng)險管理要效益，提升可持續(xù)發(fā)展動能。”建設(shè)銀行行長張毅在日前召開的2024年中期業(yè)績發(fā)布會上直言道。
??可見，就連建設(shè)銀行這樣的國有大行，資產(chǎn)及業(yè)績能保持“總體平穩(wěn)”，管理團(tuán)隊在“節(jié)約成本”上下了不少功夫。
??不過，即便加強(qiáng)了成本的節(jié)省，一些上市銀行依然交出了一份業(yè)績“雙降”的半年度成績單，包括建設(shè)銀行、工商銀行、中國銀行、郵儲銀行、交通銀行等大體量銀行。
??一葉知秋。國有大行尚且如此，其余銀行的業(yè)績壓力亦可想而知。
??如今8月份結(jié)束，上市銀行中期“成績單”已全部出爐。在強(qiáng)調(diào)“降本增效”過緊日子的背景下，上市銀行上半年的賺錢情況到底如何？衡量盈利能力的凈息差又是否改善？
??42家上市銀行日賺60億元
??山海新財經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn)，2024年上半年，A股42家上市銀行實現(xiàn)營收合計28939億元，同比上年的29518億元下降1.96%；實現(xiàn)凈利潤合計10915億元，同比上年的10873億元微增0.39%。整體雖“增利不增收”，但仍保持日賺60億元的能力。
??具體來看，42家銀行中，有16家營業(yè)收入出現(xiàn)下降，12家凈利潤下降，營業(yè)收入和凈利潤“雙降”的有11家。
??首先在營業(yè)收入方面，平安銀行的同比降幅最大，上半年營業(yè)收入同比下滑12.95%至771億元，放在該行整個歷史上，這一營業(yè)收入降幅也頗為罕見；與之形成鮮明對比的是瑞豐銀行，其營業(yè)收入增幅最大，營收同比增長14.86%至22億元。
??凈利潤方面，降幅最大的是鄭州銀行，同比降幅達(dá)22.12%；增幅最大的是杭州銀行，同比增長20.06%至100億元，且該行是唯一凈利潤同比增速超過20%的上市銀行。
??回顧去年同期，42家銀行中，營業(yè)收入下降的是15家，凈利潤下降的5家，兩者“雙降”的亦為5家。另外，彼時凈利潤同比增速20%以上的有6家銀行。
??對比之下，今年上半年，不僅業(yè)績下滑的上市銀行數(shù)量增多，業(yè)績快速增長的銀行也大幅減少。銀行業(yè)業(yè)績整體仍然處于承壓狀態(tài)。
??若單看體量龐大的國有大行，業(yè)績承壓的態(tài)勢則更為明顯。
??2024年上半年，六大行實現(xiàn)營收合計17995億元，同比下滑2.57%；實現(xiàn)凈利潤合計6834億元，同比下滑0.94%。營業(yè)收入和凈利潤增速均低于42家上市銀行整體的業(yè)績增速。
??工商銀行依然是最能賺錢的銀行，以4205億元的營收和1705億元的凈利潤居于首位。
??但業(yè)績增速方面，僅農(nóng)業(yè)銀行呈現(xiàn)業(yè)績“雙升”，工商銀行、建設(shè)銀行、中國銀行、郵儲銀行、交通銀行5家國有大行均出現(xiàn)了營業(yè)收入和凈利潤“雙降”的情形。
??其中，工商銀行業(yè)績同比降幅最大，營業(yè)收入及凈利潤同比增速分別為-6.03%和-1.89%；建設(shè)銀行次之，上半年營業(yè)收入和凈利潤分別為3860億元和1643億元，同比增速分別為-3.57%和-1.8%。
??此外，A股上市的9家全國股份制商業(yè)銀行，凈利潤同比下滑的有招商銀行、中信銀行、民生銀行三家。其中招商銀行與民生銀行業(yè)績“雙降”。
??41家凈息差同比下降
??業(yè)績承壓的背后，一個核心盈利能力指標(biāo)——凈息差仍然面臨著下探壓力。
??據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局官網(wǎng)披露的數(shù)據(jù)，今年二季度，我國商業(yè)銀行凈息差為1.54%，與一季度相比雖然持平，但與去年同期對比則下降了0.2個百分點，且仍處于歷史低水平。
??凈息差是衡量銀行賺錢能力的重要指標(biāo)，這一數(shù)據(jù)的升降，直接事關(guān)銀行業(yè)績。
??山海新財經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn)，A股42家上市銀行中，2024年上半年凈息差同比下降的有41家之多，僅蘭州銀行一家凈息差同比上升。
??其中，營業(yè)收入下滑幅度最大的平安銀行，亦是凈息差滑坡最嚴(yán)重的上市銀行，凈息差同比減少了0.59個百分點。此外，江陰銀行、張家港行、江蘇銀行及貴陽銀行的凈息差同比下滑亦較為嚴(yán)重，分別同比下滑0.44個百分點、0.38個百分點、0.38個百分點、0.37個百分點。
??凈息差同比集體下探背后，是各家上市銀行利息凈收入的走低。梳理發(fā)現(xiàn)，42家上市銀行中，利息凈收入同比減少的就有30家，占比超過七成。
??以營業(yè)收入與凈息差降幅最大的平安銀行為例，其利息凈收入的同比降幅亦在上市銀行中最大，降幅高達(dá)21.62%。平安銀行將其歸因于持續(xù)讓利實體經(jīng)濟(jì)、調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)等因素的疊加影響。
??息差承壓、收入下降的背景下，“降本增效”成了各家銀行共同的話題。
??平安銀行副行長兼首席財務(wù)官項有志在2024中期業(yè)績發(fā)布會上表示，該行通過節(jié)約成本，使得上半年相關(guān)費用下降了9.9%，節(jié)約了23億元。平安銀行在半年報中面對業(yè)務(wù)及管理費的下降，亦提及“精簡日常開支，壓縮職場成本”的表述。
??不過，為了壓縮職場成本，平安銀行還曾不慎卷入一場輿論。就在前不久，由于將上海工作的員工回遷至深圳，導(dǎo)致部分員工離職，使得該行“裁員降薪”的消息甚囂塵上。
??平安銀行董秘周強(qiáng)在業(yè)績發(fā)布會上對此回應(yīng)，“平安銀行的初衷并不是裁員降薪。因為歷史原因，該行部分員工在上海，管理團(tuán)隊在深圳，職場搬遷主要是為了加強(qiáng)管理、減少風(fēng)險、提升效率。平安銀行盡量提供了人性化的、力所能及的一些補(bǔ)償方案，但可能解釋溝通不夠，對外宣導(dǎo)不夠。”
??從半年報中的人員變動看，平安銀行上半年員工的確縮減不少，比去年末減少了2305人，但這并非該行獨有的現(xiàn)象。
??以擁有龐大員工群體的國有大行及招商銀行為例，今年上半年，這7家銀行中有6家員工人數(shù)出現(xiàn)縮減，合計減員規(guī)模高達(dá)26200人。
??工商銀行半年內(nèi)減少員工一度過萬人；農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行減少員工均超4000人。
??其中，建設(shè)銀行在節(jié)約成本、過緊日子方面直言不諱，行長張毅在業(yè)績發(fā)布會上表示，“該行深化全面成本管理，提升成本效率，堅持過緊日子、勤儉辦行，完善全覆蓋、全流程，端到端的費用管理體系，加強(qiáng)重點項目的成本管控，著力提升投入產(chǎn)出和運行效率。”
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中國城市住房價格288指數(shù)
(2023-02)1571.9點
- 0.13%
- -0.91%
| 日期 | 指數(shù) | 環(huán)比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 2023.01 | 1569.9 | -0.97% | -0.14% |
| 2022.12 | 1572.1 | -0.92% | -0.11% |
| 2022.11 | 1573.9 | -0.12% | -1.08% |
| 2022.10 | 1575.8 | -0.20% | -1.01% |
| 2022.09 | 1579.0 | -0.02% | -0.87% |
| 2022.08 | 1579.3 | -0.04% | -0.62% |
