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??2024年房企投資持續收縮。

??CRIC發布的《2024年中國房地產企業新增貨值TOP100排行榜》數據顯示，2024年新增土儲百強房企拿地金額為10729億元，同比下降31%，較2020年高點時減少76%。

??投資縮減之下，房企拿地格局慣性延續，即少數央國企占主導、城投托底、民企持續萎靡。

??聚焦高能級城市成為房企投資的共識，多數企業投資金額中一二線占比均超過90%。

??盡管年底投資迎來小幅“翹尾”，但銷售回暖傳導至投資仍需時間，預計2025年核心城市投資局部火熱，企業投資將繼續維持謹慎、分化。

??房企投資連續三年下滑。

??2024年新增土儲百強房企的新增貨值為22062億元，同比下降31%。其中，有五家房企全年新增土儲貨值超千億元，五家房企占百強份額接近三成。

??投資百強房企2024年拿地金額為10729億元，同比下降31%，較2020年高點時已經下降了76%。

??此外，2024年新增土儲百強房企拿地建面為10566萬平方米，同比下降21%。

??2024年全年新增土儲百強房企的新增貨值、總價和建面百強同比降幅均較去年末持續擴大。

??拿地銷售比持續下行，2024年百強房企拿地銷售比僅0.17，與去年相比下降0.04，創近五年新低。

??不過，與11月末的0.16相比提升了0.01，市場“止跌回穩”和規模化央國企帶動下，拿地積極性略有回升。

??分梯隊看，TOP10房企拿地銷售比為0.25，較11月末回升0.04，TOP11-20房企拿地銷售比為0.14，較11月末回升0.06，這兩個梯隊房企年末沖刺效果最為顯著。

??市場下行周期中，企業投資更加聚焦，新增貨值集中度持續走高，2024年10強房企新增貨值占62%，較11月末和2023年全年均增加3個百分點。

??此外，TOP11-20房企今年新增貨值僅占13%，同比減少了6個百分點，TOP21-30房企僅占4%，同比減少2個百分點，這兩個梯隊中不少房企今年暫緩拿地，工作重心持續為銷售回款。

??TOP31-50和后50強房企的占比都相應地比去年同期有小幅提升。 

??在市場“止跌回穩”和核心城市集中拍地帶動下，重點監測30家房企12月投資金額（全口徑）接近1500億元，同環比分別增長6%和66%，拿地金額連續兩個月大幅回升，創近兩年新高。

??從房企來看，中海地產、華潤置地、保利發展、招商蛇口、中國金茂等央企12月拿地金額超百億，且投資均聚焦在高能級城市。

??2024年全年各企業拿地選擇高度趨同，投資更加聚焦和謹慎。

??一方面是布局城市進一步減少，拿地金額TOP10的全國化房企2024年投資城市均少于20個；另一方面，一二線成為典型企業的首選，TOP10中9家企業投資金額中一二線占比超過95%，越秀地產、濱江集團、中建壹品等拿地全部集中一二線。

??從企業具體投資布局來看，2024年仍然保持了“少數央國企占主導、多地城投托底、民企持續萎靡”的格局。

??在市場銷售持續筑底的過程中，即便是央國企投資也愈發謹慎，投資規模較去年大幅下滑。在拿地金額TOP100中，央企、國企拿地金額同比下降36%和21%，占金額百強比重分別下降3和2個百分點，至40%和19%。

??2024年房企的投資表現更加謹慎、收縮，全年新增拿地規模持續下降，且即使是投資相對積極的頭部國央企，投資力度同比也展現為下滑且同比降幅大部分在20%以上。

??在銷售端仍未實現大面積、普遍性止跌回穩的情況下，預計2025年企業投資側仍不會有明顯的起色，整體依然以謹慎、分化為主旋律。

??從城市角度來看，2025年投資將繼續聚焦，核心城市和優質地塊將出現局部火熱的情況；從企業角度看，頭部的國央企預計將持續領銜發力，持續在市場低迷期補充優質土儲，中小規模房企和大部分民企則持續觀望，待后市表現來決定是否提升投資力度。