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??受外部環(huán)境、房地產(chǎn)減速等影響，各大省市經(jīng)濟(jì)格局正在經(jīng)歷一場(chǎng)大調(diào)整。越是過度依賴房地產(chǎn)投資、土地財(cái)政的地方，受此輪大調(diào)整的影響就越深。

??從GDP總量看，上半年31個(gè)省區(qū)市中，六個(gè)經(jīng)濟(jì)大省繼續(xù)領(lǐng)跑。其中，廣東、江蘇GDP總量站上6萬億元，這兩省對(duì)全國(guó)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)率超過20%。

??然而，作為經(jīng)濟(jì)第一大省的廣東，上半年GDP增速僅4.2%，與海南并列倒數(shù)第三。上半年，廣東房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下滑16.8%，遠(yuǎn)超全國(guó)11%的平均降幅，這也直接導(dǎo)致其固定資產(chǎn)投資同比下降9.7%，全國(guó)墊底。

??與之形成對(duì)比的是江蘇5.8%的GDP增速，其與廣東省的經(jīng)濟(jì)差距已縮小至3%，創(chuàng)下歷史新低。不過，江蘇房地產(chǎn)開發(fā)投資亦同比大幅下滑16%，固定資產(chǎn)投資同比下降3.9%，列全國(guó)倒數(shù)第三。

??在各大省市房地產(chǎn)投資增速大面積下滑的背景下，上海、天津、河北、陜西、貴州、新疆實(shí)現(xiàn)房地產(chǎn)投資正增長(zhǎng)，尤其是上海以3.8%增速居第一。就在前幾日，上海還拍出了樓面價(jià)超20萬元/平方米的全國(guó)單價(jià)地王。

??這場(chǎng)大調(diào)整絕非簡(jiǎn)單的市場(chǎng)分化，而是中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的真實(shí)剖面。

??西藏崛起 廣東“失速”

??上半年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)超出市場(chǎng)預(yù)期，展現(xiàn)出較強(qiáng)韌性。東部省份經(jīng)濟(jì)規(guī)模依然位居前列，中西部省份則增速亮眼。

??從GDP增速看，31個(gè)省區(qū)市呈現(xiàn)“西部領(lǐng)跑、中部追趕、東部分化”的格局。在GDP增速高于全國(guó)增速的20個(gè)省份中，中西部省份占了14個(gè)，東部地區(qū)6個(gè)。

??其中，西藏以7.2%的增速居第一。一方面，這與西藏本身基數(shù)較低有關(guān)，其半年1382億元的GDP總量，僅相當(dāng)于一個(gè)中等地級(jí)市的經(jīng)濟(jì)體量。另一方面，過去幾年西藏經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速一直穩(wěn)居前列，2023年和2024年GDP增速均為全國(guó)  第一，工業(yè)和投資是支撐其經(jīng)濟(jì)高增長(zhǎng)的重要引擎。

??今年上半年，西藏規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)14.8%，高于全國(guó)8.4個(gè)百分點(diǎn)；固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)24.8%，高出全國(guó)22個(gè)百分點(diǎn)。其中，重大項(xiàng)目投資成為其重要抓手。上半年，西藏全區(qū)計(jì)劃總投資億元及以上在建項(xiàng)目557個(gè)，完成投資占全部投資的72.8%，同比增長(zhǎng)45.4%。

??從房地產(chǎn)表現(xiàn)看，上半年，西藏房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下滑10.3%，但新開工面積同比大增53.3%，商業(yè)營(yíng)業(yè)用房的開工面積更是暴增493.5%。

??GDP增速第二名是甘肅，上半年GDP總值6468.8億元，同比增長(zhǎng)6.3%。其中，固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)3.7%。分領(lǐng)域看，基礎(chǔ)設(shè)施投資增長(zhǎng)10.3%，制造業(yè)投資增長(zhǎng)9%，房地產(chǎn)開發(fā)投資下降9.9%。

??與西藏一樣，甘肅的工業(yè)增長(zhǎng)同樣較快。上半年，甘肅省規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)10.2%，與西藏并列全國(guó)唯二實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)的省份。

??位于西部的寧夏、新疆，亦表現(xiàn)亮眼，上半年GDP增速分別達(dá)到5.8%和5.7%。其中，寧夏規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)8.2%，制造業(yè)增長(zhǎng)10.5%，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)作出有力貢獻(xiàn)。

??“長(zhǎng)期以來，東部沿海省份一直是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主力軍，今年中西部的寧夏、新疆、甘肅等地經(jīng)濟(jì)增速表現(xiàn)亮眼，反映出我國(guó)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略的成效。”國(guó)研新經(jīng)濟(jì)研究院創(chuàng)始院長(zhǎng)朱克力表示。

??GDP增速第三名是中部大省湖北，增速為6.2%，領(lǐng)跑中部。上半年，湖北GDP總量為29642.61億元，與河南的差距從去年同期近4000億元縮小至2000億元左右，對(duì)河南“中部第一省”的地位形成挑戰(zhàn)。

??有分析稱，這場(chǎng)經(jīng)濟(jì)競(jìng)賽背后，是武漢光谷的產(chǎn)業(yè)虹吸、鄭州樓市的債務(wù)困局等的映照。武漢光谷的半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群貢獻(xiàn)了湖北省27%的工業(yè)增長(zhǎng)。樓市表現(xiàn)上，上半年，河南省房地產(chǎn)投資同比下降8.5%，商品房銷售面積同比下降1.9%；而湖北房地產(chǎn)投資同比下降5.6%，商品房銷售面積同比增長(zhǎng)5.9%，呈現(xiàn)企穩(wěn)回暖態(tài)勢(shì)。

??也有一些省份經(jīng)濟(jì)增速不太理想。同處中部的山西，上半年GDP增速僅3.8%，全國(guó)墊底。經(jīng)濟(jì)大省廣東，GDP增速也不及年初設(shè)定的預(yù)期目標(biāo)（增長(zhǎng)5%左右），增速僅4.2%，落后于同期全國(guó)水平（5.3%）。

??廣東有多項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速跑輸全國(guó)水平，較顯著的是固定資產(chǎn)投資增速，廣東為-9.7%，全國(guó)為2.8%；出口增速方面，廣東為1.1%，全國(guó)為7.2%；房地產(chǎn)方面，廣東房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降16.3%，全國(guó)為下降11.2%；新建商品房銷售面積同比下降10.6%，全國(guó)為下降3.5%。

??國(guó)家高端智庫(kù)CDI研究員宋丁表示，沖擊廣東經(jīng)濟(jì)的一個(gè)重要因素在于房地產(chǎn)下行。盡管房地產(chǎn)深度調(diào)整是全國(guó)普遍存在的現(xiàn)象，但廣東集中了較多頭部企業(yè)，龐大的家具、家居、建材、家電產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)地產(chǎn)依賴性更高，受到的拖累更明顯。

??上海領(lǐng)漲 福建墊底

??房地產(chǎn)開發(fā)投資對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)具有重要影響。作為固定資產(chǎn)投資的重要組成部分，房地產(chǎn)開發(fā)投資與基建投資、制造業(yè)投資并列為三大支柱。

??不考慮房地產(chǎn)對(duì)鋼鐵、建筑建材、有色、煤炭等產(chǎn)業(yè)鏈的深遠(yuǎn)帶動(dòng)作用，2023年底，僅房地產(chǎn)開發(fā)投資的絕對(duì)金額便達(dá)到11萬億元，在當(dāng)年固定資產(chǎn)投資中占比約22%，對(duì)GDP貢獻(xiàn)達(dá)8.8%。到了2024年，房地產(chǎn)開發(fā)投資額降至10萬億元，占固定資產(chǎn)投資比重降至19%，對(duì)GDP貢獻(xiàn)率降至7.4%。

??今年上半年，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資額4.67億元，同比下降11.2%，占固定資產(chǎn)投資額進(jìn)一步降至18.8%，對(duì)GDP貢獻(xiàn)率為7%。目前，房地產(chǎn)投資降幅仍處于擴(kuò)大態(tài)勢(shì)。

??上半年，有15個(gè)省（區(qū)市）房地產(chǎn)開發(fā)投資額超千億元。其中，浙江省以5124億元位居榜首，廣東省和江蘇省分別以4975億元和4900億元緊隨其后，這三個(gè)經(jīng)濟(jì)大省占據(jù)全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)總投資額的3成以上。

??但從增速來看，三大省份均出現(xiàn)下滑，浙江房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降16.2%，廣東下降16.3%，江蘇下降16%。

??福建成為全國(guó)降幅最大的省份，上半年房地產(chǎn)開發(fā)投資額1425.5億元，同比下降31.3%。從影響房地產(chǎn)投資的幾個(gè)指標(biāo)來看，房屋施工面積同比下降17.3%，房屋新開工面積下降38.4%，房屋竣工面積下降27.5%，商品房銷售面積同比下降16.6%，福建樓市仍處在關(guān)鍵調(diào)整期。

??此外，吉林、寧夏、遼寧、青海等地，上半年房地產(chǎn)開發(fā)投資下滑幅度均超過23%，下滑態(tài)勢(shì)亦值得警惕。

??31個(gè)省區(qū)市中，僅上海、天津、河北、陜西、貴州、新疆，實(shí)現(xiàn)房地產(chǎn)開發(fā)投資同比正增長(zhǎng)。

??上半年，上海GDP同比增長(zhǎng)5.1%，不及全國(guó)平均增速；但固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)6.7%，其中，房地產(chǎn)開發(fā)投資增長(zhǎng)3.8%，遠(yuǎn)超全國(guó)水平（下降11.2%）。分區(qū)來看，嘉定區(qū)房地產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)17%。

??從幾個(gè)重要影響指標(biāo)看，上半年，上海商品房施工面積同比增長(zhǎng)4.2%，商品房新開工面積同比下降15.7%，商品房竣工面積下降8.5%，商品房銷售面積增長(zhǎng)1.6%。

??最大的貢獻(xiàn)來自賣地收入。據(jù)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，上半年，上海通過土地公開市場(chǎng)賣地638億元，通過協(xié)議出讓方式賣地845億元。如此算來，上海上半年土地出讓金超過1400億元。

??另一個(gè)值得關(guān)注的城市是天津。上半年，天津GDP同比增長(zhǎng)5.3%，固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)5.5%。分領(lǐng)域看，工業(yè)投資同比增長(zhǎng)8.4%，基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)15.4%，房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長(zhǎng)3%。最大貢獻(xiàn)同樣是賣地，天津土地市場(chǎng)在上半年攬金226億元，同比上漲139%。

??第三名是河北，上半年房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長(zhǎng)2%，較去年同期提高10.2個(gè)百分點(diǎn)。河北省統(tǒng)計(jì)局發(fā)文稱，石家莊市受“三大工程”項(xiàng)目帶動(dòng)，城中村改造項(xiàng)目快速推進(jìn)，房地產(chǎn)開發(fā)投資增長(zhǎng)18.3%，在40個(gè)大中城市中位居第一，拉動(dòng)全省房地產(chǎn)開發(fā)投資增長(zhǎng)3.1個(gè)百分點(diǎn)。

??當(dāng)前，在政策推動(dòng)下，城市更新、城中村及危舊房改造正在全國(guó)范圍內(nèi)大面積展開，有望成為支撐房地產(chǎn)投資的新動(dòng)能。